Begleitung bei der Auswahl von Family Offices & Dienstleistern

Schritt 1: Briefing (45 bis 60 Minuten, per Videocall)

Im ersten Schritt analysieren wir die relevanten Eckdaten: die Vermögensgröße, die angestrebten Anlageziele und weitere persönliche Präferenzen, die den Auswahlprozess beeinflussen.

Schritt 2: Experten-Gespräch (30 bis 45 Minuten, per Videocall)

Gemeinsam mit einem Experten für die Auswahl von Vermögensverwaltungen führen wir ein Folgegespräch. So entsteht die Grundlage für erfolgreiches Macthmaking.

Schritt 3: Shortlist (schriftliche Präsentation, PDF)

Sie erhalten eine kompakte Präsentation in zwei Teilen. In Teil 1 fassen wir Vermögensstruktur, Anlageziele und persönliche Präferenzen verständlich zusammen. So gewinnen Sie selbst Klarheit über Ihre Anforderungen und haben eine solide Grundlage für Auswahlgespräche. In Teil 2 empfehlen wir bis zu drei Dienstleister mit Kurzporträts, Leistungsbildern und einer Begründung, warum wir einen Fit sehen. In der Folge vereinbaren Sie selbständig Gespräche mit den Anbietern.

Schritt 4: Review (30 bis 60 Minuten, per Videocall)

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens sprechen wir erneut: Welche Erfahrungen haben Sie mit den Dienstleistern gemacht, gab es ein Match, wie kann FamilyOffice.de weiter unterstützen?

Schritt 1: Briefing (45 bis 60 Minuten, per Videocall)

Wir klären zunächst Ihren Beratungsbedarf: In welchen rechtlichen oder steuerlichen Themenfeldern besteht Unterstützungsbedarf, welche Vermögens- und Unternehmensstrukturen sind zu berücksichtigen und welche Berater sind bereits eingebunden? Welche Kriterien sind Ihnen bei der Auswahl einer Kanzlei besonders wichtig?

Schritt 2: Experten-Gespräch (30 bis 45 Minuten, per Videocall)

In einem Folgegespräch mit einem Rechtsanwalt oder Steuerberater präzisieren wird die Auswahlkriterien: Welche konkreten Leistungen sind notwendig? Welche Spezialisierungen sind relevant? Auf dieser Basis entsteht eine belastbare Entscheidungsgrundlage für eine passgenaue Auswahl geeigneter Kanzleien.

Schritt 3: Shortlist (schriftliche Präsentation, PDF)

Sie erhalten eine kompakte Präsentation in zwei Teilen. In Teil 1 fassen wir Ihre rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen, Ziele und Prioritäten verständlich zusammen. So gewinnen Sie selbst Klarheit über Ihre Anforderungen und haben eine solide Grundlage für Auswahlgespräche. In Teil 2 empfehlen wir bis zu drei Dienstleister mit Kurzporträts, Leistungsbildern und einer Begründung, warum wir einen Fit sehen. In der Folge vereinbaren Sie selbständig Gespräche mit den Anbietern.

Schritt 4: Review (30 bis 60 Minuten, per Videocall)

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens sprechen wir erneut: Welche Erfahrungen haben Sie mit den Dienstleistern gemacht, gab es ein Match, wie kann FamilyOffice.de weiter unterstützen?

Schritt 1: Briefing (60 bis 90 Minuten, per Videocall)

Den Auftakt bildet eine strukturierte Erfassung Ihrer Anforderungen: Sind Sie auf der Suche nach bestimmten Investments, beispielsweise Krypto oder Luxusgüter wie Wein? Sind zusätzliche Services gewünscht, etwa im Bereich Concierge Service oder Sicherheit? Danach geht es um Ihr Zielbild: Welche Ergebnisse streben Sie an, welche Leistungen benötigen Sie und welche Kriterien sind Ihnen bei der Anbietersuche wichtig? So entsteht die Grundlage für erfolgreiches Matchmaking.

Schritt 2: Shortlist (schriftliche Präsentation, PDF)

Sie erhalten eine kompakte Präsentation in zwei Teilen. In Teil 1 fassen wir die für die Auswahl des Anbieters relevanten Informationen in Abhängigkeit Ihrer Bedürfnisse, Ihre Ziele und Prioritäten verständlich zusammen. So gewinnen Sie selbst Klarheit über Ihre Anforderungen und haben eine solide Grundlage für Auswahlgespräche. In Teil 2 empfehlen wir bis zu drei Dienstleister mit Kurzporträts, Leistungsbildern und einer Begründung, warum wir einen Fit sehen. In der Folge vereinbaren Sie selbständig Gespräche mit den Anbietern.

Schritt 3: Review (30 bis 60 Minuten, per Videocall)

Nach Abschluss des Auswahlverfahrens sprechen wir erneut: Welche Erfahrungen haben Sie mit den Dienstleistern gemacht, gab es ein Match, wie kann FamilyOffice.de weiter unterstützen?