Strategieberatung
Im Rahmen der Strategieberatung unterstützen Family Offices Vermögensinhaber bei der langfristigen Ausrichtung des Gesamtvermögens. Im Fokus stehen grundlegende Fragen wie Zieldefinition, Risikoprofil, Asset Allocation, Governance und Berücksichtigung familiärer Besonderheiten.
Abgrenzung
Anders als bei der Produkt- oder Einzeltitelauswahl geht es um übergeordnete Entscheidungen, die das Fundament der Vermögenssteuerung bilden. Die Beratung erfolgt häufig unabhängig, auf Honorarbasis, und begleitet Prozesse wie die Erstellung von Anlagerichtlinien, die Auswahl von Asset Managern oder die Integration von ESG-Kriterien. Strategieberatung ist besonders wertvoll bei Generationenwechseln, Liquiditätsereignissen oder Neuaufstellung der Vermögensarchitektur. Sie schafft Klarheit, Struktur und eine belastbare Entscheidungsgrundlage.